Offen und ehrlich

Anbieter werben häufig mit möglichen Steuerersparnissen beim Abschluss bestimmter Versicherungsverträge zur Altersversorgung. Wir analysieren die Angebote unter steuerlichen Gesichtspunkten und zeigen Ihnen durch Belastungsvergleiche die günstigsten Wege auf. Hierbei berücksichtigen wir mögliche Refinanzierungseffekte
durch die Steuerersparnis und die nachgelagerte Besteuerung der Altersbezüge in der Auszahlungsphase.

Bei der Gesamtbetrachtung nehmen wir auch Bezug auf alternative Kapitalanlagen. Aspekte wie Flexibilität und Abgeltungsteuer spielen hierbei eine besondere Rolle. Die Ergebnisse werden mit Ihnen persönlich besprochen.
Unsere Beratung gibt Ihnen konkret umsetzbare Handlungsempfehlungen – so sind Sie auf der sicheren Seite.

Unser Leistungsprofil umfasst unter anderem:

  • Ermittlung von Versorgungslücken
  • Überprüfung von Rürup- und Riester-Renten
  • Analyse von Kapitalanlagen aller Art
  • Kritische Überprüfung Ihrer Versicherungsunterlage
  • Betriebliche Altersversorgung